Gilberto Mendes faz uma verdadeira viagem no tempo ao contar a história da jovem Danielle e Mathias. A cidade de Santos no final da década de 1930, em plenas atribulações da segunda guerra mundial é o cenário da maior parte do enredo. Durante uma viagem pela Alemanha Saxônica, o jovem compositor brasileiro Mathias Emmanuel, que já vivia na Europa há 15 anos, se recorda emocionado dos tempos de adolescência, vividos em Santos.