Um boêmio corvo inglês que só pensava em ser poeta parte sem destino certo e vem parar no sertão nordestino, onde se encontra com um urubu tocador de viola e poeta popular. O que será que vai acontecer nesse encontro? Essa é uma história contada com poesia e com a ajuda de belíssimas imagens feitas pelo autor com papel, tesoura e cola.