20 Pequenos estudos de dificuldade média baseados no folclore brasileiro de Fernando Morais para instrumentos grafados na clave de Fá, tais como Trombone, eufônio, fagote clarone e outros. Estudos: Ciranda, cirandinha - Cantiga - O Cravo e a rosa - Se essa rua fosse minha - Marcha carnavalesca de Chiquinha Gonzaga - Quadrilha - Terezinha de Jesus - Valsa triste - Mulher rendeira - Polka de Pattápio Silva - Acalanto - O Cravo e a rosa (menor) - Escravos de Jó - Ciranda praieira 1 - Sambalelê - Ciranda praieira 2 - Peixe Vivo - Valsa Seresteira - Valsa Alegre - Boi da matrac Editora MusiMed.