Em Três Saudades, a fome não existe. Todos ali se alimentam das sementes e farinhas da Casa dos Grãos, cujos potes guardam mistérios. Neles, a sonhadora Rosa encontra contas de cristal e faz com elas um colar, passando a ser perseguida por isso. Ao mesmo tempo, o lugar se moderniza: ganha estação de trem, telefones, rádio e cinema. A questão é saber se o progresso fará a cidade e seus moradores mais felizes.