Em 1976, na ilha de Concha Negra, David estava pescando quando se deparou com uma criatura inesperada: uma sereia chamada Aycayia. Antes uma bela jovem, ela foi amaldiçoada por esposas ciumentas a viver nessa forma pelo resto de sua vida. No entanto, após a sereia ser capturada por turistas americanos, David a resgata e a esconde em sua casa, descobrindo que, uma vez fora d’água, Aycayia começa a se transformar de volta em uma mulher.
Agora, David precisa se esforçar para conquistar a confiança de Aycayia enquanto ela reaprende o que é ser humana, se adequando não apenas ao seu novo corpo, mas vivenciando também o desafio de se relacionar com os habitantes da ilha uma tarefa difícil após séculos de solidão. À medida que David e Aycayia se apaixonam, eles enfrentam as alegrias e os perigos da vida na terra. No entanto, uma pergunta ainda persiste: a antiga sereia será capaz de escapar de sua maldição? [...]