Em um bosque, onde as crianças costumam se encontrar para brincar, fazer piquenique e festas de aniversário, mora uma bruxinha que se vinga de sua infância desamparada e sem festas, roubando os doces das festinhas de aniversario. Para não acontecer isto na festa de Maria, Nando, o irmão de Maria, a Vovó, os palhaços Pam-Pam e Tam-Tam e a Fada do Bosque para realizarem a festa da menina e resgatar a bruxinha de sua solidão.