Montmartre, em 1889, é mais que o ponto culminante da cidade de Paris: é antes de tudo a colina mágica da boemia, o lugar onde as musas flutuam e onde as estrelas estão mais próximas do chão. 
E é também o império de Henri de Toulouse-Lautrec  o pequeno grande pintor, deus do vinho e do conhaque, amante das dançarinas de cancã, poeta irônico e psiquiatra de suas modelos. Freqüentador diário do Moulin-Rouge, Lautrec abandonou sua vida de aristocrata, confortável e enfadonha, para juntar-se a esse mundo maravilhoso da arte e da festa. 
Das hábeis mãos e da incansável imaginação de Smudja, surge mais essa fascinante viagem pelo mundo das artes. Depois de Vicent & Van Gogh, é a vez de Toulouse-Lautrec e a belle époque desfilarem por seus quadrinhos. 
Inspirado em histórias verdadeiras, esse livro nos guia através do universo dos impressionistas, circulando entre personagens como Degas, Renoir, Monet, Seurat, Cézanne, Van Gogh e suas obras. Irreverente, inteligente e divertido, destaca-se ainda por seu virtuosismo gráfico. Participação especial de Oscar Wilde. 
No fim do volume, informações e curiosidades sobre os personagens fornecem referências para a leitura.