final dos anos 60, luca, adolescente fã dos beatles é introvertido, solitário e antissocial, mas superinteligente e criativo, o seu elo com o mundo e proteção acontece através da mãe. seu sonho é montar uma banda e ser como um beatle, alegre, extrovertido e cheio de meninas correndo atrás, porém a realidade não é bem assim e as coisas só se tornam piores com a morte de sua genitora.  morando em crato, cariri cearense, luca vai ter que concretizar por conta própria seus sonhos. inteligente e criativo, ele consegue em seu mundo fechado, criar as mais fantásticas músicas, no entanto, cantadas, arranjadas no seu saxofone e guardadas num gravador de rolo. ansioso por mudanças ele resolve enfrentar as adversidades do mundo e se expor, mesmo que o caminho seja perigoso, sexo, droga e dúvidas entre uma aventura musical ou o curso de medicina são mais ingredientes para o conflito interior no jovem rapaz, o que o deixa à deriva num mundo tão real. jogado como louco num manicômio e com visões metafóricas da mãe, já não tem certeza se é são ou demente.