A Academia de exterminadores de dragões vive momentos de pânico total. Setha, a terrível besta do Leste, mãe de todos os dragões, ou, pelo menos de 3.684 deles, quer vingar seu filho número 92, o dragão Gorzil. Ela jurou encontrar o responsável pela morte dele... que é nada mais, nada menos que Frederico, o novo aluno da escola. O aprendiz de herói - que continua não suportando ver sangue - só tem algumas horas  para se preparar, pois logo chegaria o instante do grande confronto. Um feitiço apenas, feito sob encomenda para criar coragem, seria suficiente para salvar Frederico de tanta fúria? Respostas em "A vingança do dragão fêmea", de Kate McMullan.