Este livro apresenta diversos trabalhos de Farnese de Andrade. Entre eles estão - A formação de um pensamento; Anunciação; A nova raça; Viemos do mar; O santo e a luta; O anjo de Hiroshima; A honra da pátria; Still life; A grande alegria; Auto-retrato; São Jorge e as três estrelas; Os caminhates; Meu tio fotógrafo; Cosme e Damião; Oratório do demônio; A besta humana; A aranha assassina.