Esse livro narra a dolorosa tristeza, solidão e medos de Otávio, que se enclausurou por anos em seu pequeno apartamento após decepções de relacionamentos frustrados e o do que seria um grande amor. Buscando forças para fugir de depressão e de sua própria prisão emocional ele encara seus medos e a noite paulistana. E em um encontro de almas Otávio conhece Daniel e uma nova luz de vida surge em sua vida, mas para viver esse amor ele deverá enfrentar a inveja, o submundo da noite e a fúria de Denis.