Richard Motley, conceituado escritor americano, afirma que "nada acontece até que se venda alguma coisa". No mundo dos negócios essa é uma verdade incontestável, assim como plenamente utilizável no mercado financeiro. Nesse segmento, que é composto por bancos, financeiras, empresas de leasing, factoring, corretoras de valores, seguradoras, além de outras de menor porte, percebemos ações de marketing quase exclusivamente nos bancos e financeiras porém, muito pouco nos demais. Se pesquisarmos nas principais escolas de finanças, são poucas que oferecem nas grades curriculares o módulo de marketing. Nas livrarias on-line o título Marketing+Finanças não é encontrado um único exemplar (este é o primeiro).
Esse livro visa cobrir essa lacuna, falar de forma prática sobre assuntos pertinentes ao segmento sob o prisma mercadológico. Incorporo nessa idéia, além da minha grande experiência profissional, passagem empregatícia pelo setor bancário, coordenador de MBA em Finanças e principalmente cliente de diversas instituições.