Duas fotografias: na primeira, o retrato no jornal de um compositor desaparecido. Na segunda, um pedaço de carro alegórico abandonado numa avenida da cidade. A partir dessas pistas, os jovens Davi e Karla tentam desvendar a letra de um samba que não sai de suas cabeças, e descobrir por que certa escola de samba desapareceu misteriosamente, junto a seu compositor. Acabam envolvidos num caso perigoso que envolve preconceitos, sumições e até mortes, tentando monstar um quebra-cabeça sinistro que se desenrola sob a sombra de um samba.