O que acontece quando um novo irmão vem morar conosco? Quando solteiro, trabalhando na Amazônia como indigenista, Carlos, o pai de Peri, Cauê e Jaci, teve um filho com uma índia. Agora que Carlos morreu, Carlinhos vem morar na cidade com sua nova famO indigenista Carlos, conhecido por seu trabalho na Amazônia, morre precocemente. Um ano depois, a esposa Carmen e os filhos Peri, Cauê e Jaci descobrem o segredo que Carlos tentou revelar antes de morrer, mas não conseguiu; quando ainda era solteiro ele teve um filho, Carlinhos, com uma índia da Amazônia, que morreu logo após o parto. Agora órfão de pai e mãe, o garoto vai morar com a nova família. Carmen o aceita, Peri resiste, Cauê tenta resolver o impasse, enquanto a pequena Jaci logo se apega ao novo irmão. Aos poucos o garoto vai conquistando a simpatia dos vizinhos. Na escola, porém, sofre a hostilidade de um grupo de alunos. As diferenças culturais e o preconceito - mas, sobretudo, o afeto e a tolerância - estão no centro desta história sensível e bem-humorada, escrita por um dos grandes autores da literatura brasileira contemporânea.