Depois de derrotar a bruxa Drawgena, Rachel pensa que vai poder viver em paz, mas está enganada pois aí começa a maior batalha de todos os tempos. Um grupo de Bruxas é enviado para a Terra para localizar milhares de meninos e meninas com os mesmos poderes de Rachel. O objetivo? Transformar todo mundo num exército furioso. Rachel sai em busca dessas crianças. Na África, descobre o pequeno Yemi, cujos dons transcendem os de todos os outros. No Chile, a ameaçadora Heiki, que realizará qualquer tipo de maldade para ser aceita pelas Bruxas. E, nos desertos congelados do Ártico, os irmãos tomarão parte num luta desesperada pelos corações e mentes das pequenas criaturas indefesas.