Divide-se esta obra mediúnica psicografada por Yvonne A. Pereira em duas partes. Na primeira, o Espírito Bezerra de Menezes narra Uma História Triste, ambientada em comunidade pobre do Rio de Janeiro do século XIX, onde Palmira, Espírito que se reabilita de erros pretéritos, dignifica-se em testemunhos de renúncia e paciência. Na segunda parte, o Espírito Camilo Castelo Branco traz a emocionante novela mediúnica O Tesouro do Castelo, desenrolada em Portugal, ano de 1640, mostrando que o amor e a bondade são qualidades indispensáveis à paz do homem em seu processo de reforma moral. Ambas as narrativas, focalizando a lei de causa e efeito, divulgam os princípios espíritas, consolando e alertando aos que sofrem a injunção de provas dolorosas.