Ali, no topo do cogumelo, havia uma grande lagarta, fumando um cachimbo depois de um tempo, a caterpillar tirou o cachimbo de sua boca e disse a alice com uma voz lenta e sonolenta: quem é você?" que coisas estranhas acontecem quando alicecai no buraco do coelho e no país das maravilhas. ela conversou com a caterpillar e o cheshire cat, vai para a festa do chá do mad hatter, joga croquet com o rei e a rainha dos corações.