Líder de um bando de bárbaros saqueadores, Thutmose-sin é um guerreiro dotado pelos deuses de extraordinárias percepção e astúcia. Para sobreviver, ele e seu povo pilham e saqueiam, matam e escravizam os comedores-de-terra que vivem em povoados através da planícies. Mas, secretamente, Thutmose-sin teme esses inimigos, pois eles possuem uma arma muito mais mortal do que qualquer arco ou lança - a comida que obtêm do chão, que lhes permite se multiplicar. Algum dia, preocupa-se, haverá tantos deles que até mesmo seus guerreiros não serão capazes de matar a todos. E, num próspero assentamento, à margem do Tigre, sua suspeita está para se tornar verdade. Determinado a preservar seu modo de vida, o pacífico povo de Orak se recusa a fugir com a aproximação dos bárbaros. Em vez disso, imagina um audacioso e inédito plano de defesa - a construção de um muro em volta da aldeia, alto e forte o bastante para repelir os invasores. Sob a orientação de um bárbaro proscrito chamado Eskkar e seu verdadeiro amor, uma encantadora e inteligente escrava, os aldeões iniciam a construção do muro e aguardam a batalha épica que os colocará diante dos incontroláveis bárbaros - uma batalha cujo resultado mudará o mundo para sempre.