samuel, o poeta, conhece sara na faculdade onde faz o curso de direito e, imediatamente, por ela se apaixona, convencido de que ela é a mulher por quem sempre esperou para ser sua companheira. tempos depois, eles se reencontram, namoram e decidem casar, ele já exercendo a advocacia, e ela prestes a se formar em medicina. em certo momento, os dos caminham pela praia e sara comenta que desejaria ser uma sereia em outra vida, se houvesse.  ela morre prematuramente e samuel, acreditando no que ela dissera, decide seguir o caminho do mar à sua procura. suas fantasias e alucinações o introduzem no ventre do absurdo e persegue seu alvo que se localiza bem no fundo do oceano.