Eugenio de Castro, um jovem italiano com excesso de sonhos, parte para o Brasil com a alma repleta de esperança, em busca de uma vida melhor. É vítima de uma tragédia que muda drasticamente todo o seu destino e o conduz por caminhos perigosos nas mãos de uma desequilibrada mental, que o mantém isolado em uma casa vigiada por dois subalternos. Havia deixado na Itália o seu grande amor Giuliana que, sem ter notícias, parte angustiada para o Brasil em busca dele. Um penoso desencontro e os dois se perdem de forma irreversível. O tempo passa e vários fatos acontecem. Conseguirá Eugenio e Giuliana se reencontrarem? Quais as surpresas que o destino reserva para eles?