Esta é uma história contada por um velho escravo sobre o menino Tiago e o feitiço que o transforma num horrível anão disforme, repelido pelos pais e alvo de zombaria do povo da cidade. Além da magia e do mistério, este clássico traz uma discussão sobre a arte de contar histórias e o prazer que se sente ao ouvi-las.