Para Clara, não havia época mais feliz do que o Natal. Depois de ganhar um presente inusitado de seu padrinho, e seu irmão quebrá-lo em seguida, Clara só consegue dormir abraçada ao presente, embaixo da árvore de Natal.
Mas, de repente, ela escuta um barulho vindo de todas as direções. E a partir daí, um mundo de sonho e encantos nos é apresentado nesta adaptação em versos do célebre balé russo.