Ocoho, Diabal e Lupa Lycco começam a procurar os Domitors que capturaram Mélie. Noutro local, o misterioso Grimm faz um acordo: libertar da prisão o feiticeiro chifrudo Seth e, portanto, da iminente execução pela Inquisição, em troca de um encontro cara a cara com o líder dos Domitors, Adhès. No entanto, Seth, muito enfraquecido pelos grilhões de prata negra, tem cada vez mais dificuldade em conter os Nêmesis enclausurados dentro de si...