asimov raymond não sabe exatamente como foi parar neste mundo além do mundo, chamado de reino de crys makalleiff pouco antes de completar os seus 15 anos, somente tendo alguns flashes s do que acontecerá em seu passado. é com essa idade que o jovem começa na escola de guerra e tecnologia, chamada bauhaus, a 11.000m do chão, é um castelo flutuante de vidro que sobrevoa makalleifh, incutido da tecnologia de grafeno, com um grande círculo abaixo e dois ao seu lado, que se entrelaçavam e ficavam girando e iluminando a escola. assim como todos os estudantes, precisam passar pelo desafio de aderirem os seus meccas, que são armaduras notorias para poderem se tornar os protetores do balanço entre o bem e o mal, sendo essa verdade revelada, que um dos estudantes, seria respondavel pelo equilibrio entre os mundos. o mal como nunca havia de ter sumido, ressurge possuindo o rei alahur malabar, que vendeu a sua alma, para conseguir poder absoluto, e eventos estranhos começam a acontecer em todo o reino, desestabilizando o equibilibrio entre o bem e o mal.   esse primeiro livro apresenta o leitor aos principais personagens da série e cria uma aura de “simpatia” pelo personagem principal asimov raymond. asimov na escola de guerra e tecnologia bauhaus é apresentado a carrol manfort e lisa hallow (seus futuros melhores amigos). asimov é apresentado a este novo mundo, sendo o único que veio de outro lugar, todos o apelirão de bicho e descobre que a maioria os tratam de maneira rude, mas não sabe exatamente o porquê. após começarem a verificar que eventos estranhos estavam acontecendo em todo o reino, ainda precisam passar pelos testes para terem os seus meccas, aonde asimov descobre a coroa da vida e é orietando pelo antigo rei de makalleifh, descobrindo que será o elo entre o balanço dos mundos, com a morte do rei strauss, uma guerra iminente está para acontecer que afetará todos no reino.