O mangá tem como protagonista Ral, um garoto de 15 anos que passou toda a sua vida aprisionado em uma espécie de redoma por ter sido possuído por uma sombra logo que nasceu. Porém, durante a clausura, ele acabou fazendo amizade com a sombra e assim se tornaram não só aliados, mas também grandes amigos. 
Durante esse tempo também, Ral foi cuidado por Mio, a professora bela e atraente que o ensina sobre o mundo real. Mas quando o Reino de Sphaelite, na ilha de Sphaein, é ameaçado por sombras demoníacas, Ral e sua sombra, o poderoso Blue Dragon, se tornam a última esperança de salvação.