Apenas cinco integrantes da Fairy Tail têm acesso ao quadro de serviços do segundo andar da Guilda, onde são afixados os serviços classe S - missões que envolvem um grande risco de morte.
Mas um gato voador quebrou as regras, roubando uma das missões na calada da noite... Quem irá impedir Natsu, Lucy e Happy de seguirem rumo à ilha amaldiçoada Galuna?!