Cartas em forma de crônicas onde o tema central é o Rio de Janeiro, o autor apresenta uma visão crítica e bem humorada sobre aspectos cotidianos do carioca, os camelôs que infestam as ruas, a lei do Gérson de levar vantagem em tudo, etc., em contraste com as belezas naturais da cidade maravilhosa, cantadas em prosa e verso pelos seus músicos e poetas. São 26 cartas endereçadas aos parentes distantes e, mais 14 contos, alguns deles também sobre o Rio, fazem parte deste terceiro livro do autor.