Sem ter recebido qualquer tipo de doutrinamento religioso em casa o adolescente berlinense Karl Stern, de 14 anos, nunca havia definido a si mesmo como judeu até começar a ser perseguido por um cruel grupo de colegas de escola influenciados pela ideologia nazista. 
Parecia predestinado a ser mais uma vítima da covardia e da impiedade, mas por sorte seu pai conhecia o lutador de boxe Max Schmeling. Orientado pelo campeão, Karl aprende a defender a si mesmo e à sua família, e também a reinventar a própria vida graças ao talento como desenhista.