Retorno a Pilares.  Voltando de El Paso, Tex passa por Pilares, cidade mexicana onde mora seu grande amigo El Morisco, e onde seu filho Kit o espera. Mas uma grave notícia o aguarda: a casa de Morisco foi incendiada e Kit foi sequestrado por misteriosos homens-onças. Seguindo as poucas pistas que encontram, Tex e Morisco avançam pelo deserto e vão encontrando rastros dos brutais assassinatos cometidos pelos homens-onça e descobrem que o motivo do ataque à casa de Morisco é que o líder dos assassinos está em busca do Código Müller, um obscuro tratado de magia que dá imensos poderes a quem o possui. Na cidade de Casas Grandes, após uma feroz batalha com um grupo de soldados mexicanos, eles são presos, e só a chegada de um inesperado amigo de Tex pode salvá-los do pelotão de fuzilamento. Mas a maior angústia do ranger é não saber o paradeiro do seu filho.