Nina se sente culpada pela morte da mãe. Sua cachorrinha Morgana é dotada de rara inteligência, possui poderes telepáticos e veio à Terra com a missão de ser uma fada guardiã. O pai da menina perdeu o emprego, e os três tiveram de mudar para a casa das tias no interior. Para piorar a situação, seu primo Pedro desconfia que a própria mãe e as tias são bruxas e estão envolvidas em uma sinistra conspiração contra Nina e o pai. Será que Morgana vai conseguir proteger sua dona?