Mário de Andrade anotou suas impressões musicais e essas anotações compõem esse livro, enriquecido por trechos de suas obras, cartas suas e de outros, textos introdutórios sobre o tema na visão atual e uma iconografia de época do acervo marioandradino. Acompanha CD com reproduções de fonogramas originais da discoteca de Mário de Andrade.