O Circo dos Sonhos do Comissário Stransky chegou à cidade! Mas por que os moradores estão com tanto medo? Há muitos boatos sobre os animais estranhos desse circo misterioso e sobre sua atração principal, o Palhaço. O aniversário de Darren Thompson está chegando e seu pai contrata o Palhaço para fazer uma apresentação na festa. Porém, Darren e seus amigos começam a ter sonhos assustadores, e agora o garoto não tem tanta certeza se quer ter o Palhaço em sua festa de aniversário.