Charlie é meio humano e meio chimpanzé. Após a ALA causar um ato terrorista em sua escola, tentando fazer com que se torne um companheiro, Charlie chamou a atenção dos moradores vizinhos e também do FBI. Enquanto seus pais e Lucy lutam para resolver a situação, o segredo de sua origens e o objetivo da ALA são revelados… acarretando a pior situação de todas.