Depois de terem sido expulsos de Boneville, os primos Bone - Fone Bone, Phoney Bone e Smiley Bone - perderamse num vasto e desconhecido deserto e alcançaram um vale profundo e de mata densa, povoado por criaturas magníficas
e aterradoras. Na edição anterior, um vulcão adormecido explodiu liberando o mal conhecido como o Gafanhoto e as criaturas ratazanas começaram uma investida con-tra os aldeões e os guerreiros Veni-Yan na Caverna do Ancião. Enquanto isso, os primos Bone, acom-panhados de Espinho e Vovó Ben, percorrem um perigoso caminho repleto de círculos fantasmas para tentar alcançar a gloriosa cidade de Atheia, mas se depararam com uma horda de criaturas ratazanas guiadas pela recém-ressuscitada Cardo.