Por florestas e batalhas, ao lado de seu companheiro de guerra, Aramil Galanodel, acaba encontrando Snike Riller, um monge bastante inteligente, habilidoso e misterioso. Em sua luta desenfreada por vingança, acaba tendo sua jornada interrompida por anões piratas sob o comando de Balderk Folker, o braço direito de Rurik Loderr. E é nessa ironia do destino, durante o emaranhado de ações e conflitos, que o jovem guerreiro de Rarakina encontra um amor proibido, Arifel Blunn, a pirata, o amor de sua vida. É em meio aos conflitos ambiciosos regados a muito sangue que Thamior descobre que seu pior inimigo, Rurik Loderr, possui objetivos semelhantes aos seus. O jovem de Rarakina nem imagina que seu pior inimigo está numa luta cega e ambiciosa atrás de Quarion, o elfo controlador dos dragões vermelhos adultos, e que Rarakina foi apenas o início de sua jornada. Thamior Nailo, um jovem guerreiro pertencente à classe dos humanos, vive na cidade de Rarakina, rodeada por uma floresta repleta de criaturas e mistérios. Após a morte de seu pai pelos Goblins comandados pelo impiedoso anão guerreiro Rurik Loderr, decide caminhar à procura de vingança. Para isso, precisa receber o último treinamento para tonar se um guerreiro e então vai à procura de seu desconhecido tio, conforme prometeu a seu pai segundos antes de sua morte.