O trem amarelo puxado por locomotiva Maria-Fumaça conduz setenta e duas crianças órfãs em busca de adoção. Enquanto isso o condor foi raptado do Passeio Público e levado para a Cordilheira dos Andes. Todos em busca da felicidade. Joana sabe fazer sopa de pedra, fazer sopa de pedra qualquer um sabe, pois a receita é unica. Podemos antecipar que todas as crianças foram adotadas por ótimas famílias. Onde estará a felicidade? Segundo o poeta Vicente de Carvalho, a felicidade 'Existe sim - mas nós não a alcançamos porque está sempre apenas onde a pomos, e nunca a pomos onde nós estamos'. Não se deve medir o sentimento alheio pelo nosso metro próprio, cada um tem a exata medida da sua felicidade ou da sua desgraça.