Aos poucos o país vai sendo tomado por um poder religioso fundamentalista, infiltrado na política, que não tolera a pluralidade, a diversidade. Um poder que se pretende único e, para tanto, precisa eliminar todos os outros. Políticos, empresários e boa parte dos cidadãos aderem ao chamado Levante da IUDAC (Igreja do Último Dia do Amor de Cristo), imposto pelo Pastor Timóteo, fundador da seita-religiosa-evangélica e atual governador do estado que, com apoio de parte das forças armadas, pretende separar o Brasil criando um novo país, o Brasil do Sul.  
Com o caos instaurado na cidade de Curitiba, Miguel e Reynaldo, decidem viver longe da capital, como forma de se protegerem das políticas anti-LGBTQIA+.
A vida aparentemente tranquila do casal é quebrada quando recebem a visita da família de Miguel; mãe, irmã e cunhado, todos seguidores fiéis da IUDAC, pedindo abrigo, por temerem continuar vivendo na área dominada pelos conflitos em Curitiba. [...]