Coco, uma não-sabe, almeja se tornar uma bruxa. Agathe, sua colega de atelier, fará o segundo teste para poder usar magia na frente das pessoas. Coco, Tetia, Riche e Qifrey acompanham Agathe até o local da prova, mas eles nem desconfiam que os Chapéus com Aba, grupo que usa magias proibidas, está próximo. O que é ser um bruxo correto? O desespero e o dilema daqueles que perseguem seu sonho!