No verão de 1951, um garoto de dezesseis anos deixa a sombria Londres do pós-guerra para visitar a irmã, funcionária da embaixada dos estados Unidos em Heidelberg, na Alemanha. Ali se depara com um universo surpreendente, repleto de personagens excêntricos - mulheres despudoradamente livres, homens cheios de estranhos segredos, alemães atônitos pela derrota e americanos investidos do charme e do poder dos vencedores. Freqüentando ambientes impensáveis para um jovem inglês, espiando por frestas proibidas, Timothy conhece - mas nem sempre compreende - o sexo, o amor a lealdade e a traição. As experiêcias vividas então o marcarão para sempre, conferindo àquele verão o caráter denso e transformador de um inesquecível rito de passagem.