Publicado pela primeira vez em folhetins no Jornal do Comércio, em 1911, este livro narra a história de Policarpo Quaresma, nacionalista extremo que propunha a instauração do tupi como língua oficial. Esse ufanismo leva Policarpo à loucura e, por fim, à morte, diante da represália do governo de Floriano Peixoto.