O primeiro romance de Lima Barreto é uma forte crítica à sociedade hipócrita e preconceituosa e à imprensa (da qual ele mesmo fez parte). É um livro pungente em todos os sentidos, de leitura obrigatória. O jovem Isaias Caminha pelos estudos através da desigualdade de nível mental entre o seu pai, um ilustrado vigário, e sua mãe. Admirava o pai que lhe contava histórias sobre grandes homens. Esforçou-se muito nas instruções e pouco brincava. Mas tinha ambições...