Meados de 1800. Um grupo de negros acaba de chegar ao Brasil. Comprados por um senhor, são conduzidos a uma fazenda perto da cidade do Rio de Janeiro, onde deveriam trabalhar. Com o casamento do filho mais novo do fazendeiro, chega à propriedade a nova moradora - Maria Júlia, uma mulher terrível, que devotava todo o ódio possível aos negros. Os fatos se sucedem. Antônio, o esposo de Maria Júlia, torna-se comendador. Com o passar dos anos, ele conhece Antônia, uma bela escrava. A atração entre ambos resulta numa gravidez. E o romance continuou ao longo dos anos. Porém, alguns acontecimentos dão um tom dramático à história. As conseqüências estendem-se aos dias de hoje.