Amanhã é Natal em um lugar no Norte do planeta, onde faz muito frio. Miguel faz uma longa viagem para encontrar seu avô, que lhe quer fazer uma grande surpresa, como nunca se viu! Um passeio de canoa pelos lagos daquela região se transforma em uma aventura surpreendente para Miguel. Que maravilha será essa? Miguel fica quebrando a cabeça... A mais bela noite de Natal apresenta para os pequenos uma história que acontece distante, mas que tem muito em comum conosco quando o assunto é família.