Cada audiolivro traz um CD com a narração de uma história com conteúdo literário e uma música de André Abujamra inspirada nessa história. Traz ainda um encarte com atividades que visam desenvolver a musicalidade na criança. Essa história conta sobre uma grande e misteriosa coceira que Theo sentia pelo corpo todo. A coceira era tanta que ele nem conseguia pensar direito no que queria falar para a amiga Sara. Até seu cachorro Oto não parava de se coçar. Sara começou a perder a paciência. O que será que estava causando tanta coceira no Theo e no Oto?