Sucessivos ataques noturnos de uma fera misteriosa ocorrem no centro de São Paulo, sempre vitimando crianças e idosos. Todos atribuem os ataques a um cão raivoso qualquer. Menos dona Maria, a empregada da família de Marcelo. Para ela o autor dos crimes é um lobisomem. Todos desdenham essa possibilidade, menos o garoto de 10 anos, que fica na dúvida. Seja quem for o criminoso, a série de crimes afeta muito Marcelo, principalmente quando ele constata que as vítimas são sempre pessoas pobres e desprotegidas. 
A certeza de dona Maria se confirma, e ela depara com a fera em um cemitério. No confronto, a empregada está sendo vencida, até que Marcelo, que às escondidas presenciava o encontro, a salva e destrói a figura do mal. O garoto fica confuso, sem saber se o que aconteceu foi real ou não passou de um sonho. Mas ao mesmo tempo sente uma grande satisfação por ter feito algo que sempre almejou: ajudar os pobres e desprotegidos.