Século XVI. O padre Antonio Buarque de Lisboa chega a Porto Calvo (região do atual Estado de Pernambuco) e se apaixona pela sinhazinha Ana Tereza. Manuel Buarque de Jesus é fruto desse romance, que na época causou rebuliço e escandalizou a sociedade. Após dois séculos, o senhor de engenho Pedro Crisólogo engravida uma escrava, Rita. Num ato de ousadia, se casa com ela e assume a criança.