Este livro conta a história de um menino e uma menina na época histórica do Descobrimento do Brasil, apresentando no cotidiano de alguns dos principais contextos sociais da História do Brasil, uma série de peripécias destes personagens com seus amigos. Tendy, uma índia tupiniquim e Jã-Jã, um órfão francês deixado na costa brasileira para aprender a língua dos nativos e depois servir de intérprete - prática bastante comum na época do Descobrimento. O assunto do livro é o encontro entre as duas culturas, e a perplexidade do menino branco e da menina índia ao descobrirem as diferenças recíprocas.