O cobertor que o avô fez para Davi quando ele nasceu está muito pequeno para o netinho. A mãe do menino diz que está na hora de jogá-lo fora. Davi, então, leva seu cobertor predileto ao avô, que, depois de pensar bastante, o transforma em um casaco novinho! O tempo vai passando, Davi cresce, mas o avô sempre consegue, com suas agulhas de costura, reformar o presente e, assim, criar em uma peça especial para o neto. Até que chega um dia em que parece impossível inventar uma nova peça. O que será feito? O final da história é supreendente e cativa o leitor.