O macaquinho Zezé embarca em divertidas aventuras pela floresta na companhia dos amigos elefante, hipopótamo, girafa e leão. O pequeno acha que todos são maiores que ele e encontra um jeito de ficar mais alto até que uma girafa. Ele topa qualquer brincadeira, desde que não fique sem um caloroso abraço. Mas, entre muitos 'sins', quando o assunto é ir dormir, a resposta de Zezé é 'não'.