Publicado em 1872, foi o primeiro romance de Machado de Assis. Embora pertença à fase romântica do autor, a obra rompe com características dessa escola literária, como o ideal nacionalista e a ênfase na descrição da natureza. Conta a história de Félix, médico de 36 anos, que se apaixona por Lívia, irmã de seu amigo Viana. O idílio é abalado pelas crises de ciúme do rapaz.